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Dans ce tutoriel, le présentateur vous guide à travers le processus de création d’estimations et de propositions à l’intérieur de HighLevel, en mettant l’accent sur la génération de documents nécessitant plusieurs signatures. Il vous guide dans la création d’un modèle, en ajoutant du texte, un logo, une liste de produits et un consentement électronique pour l’acknowledgement de la signature. Il explique à quel point il est facile de personnaliser votre estimation ou proposition pour y inclure les signatures des clients, ainsi que la vôtre en tant que propriétaire d’entreprise, fournissant ainsi une légitimité juridique. Il détaille également comment ajouter des destinataires supplémentaires si nécessaire.
00:00 Introduction à la création d’estimations et de propositions
00:43 Mise en route : Accès au menu
01:01 Création de votre modèle de proposition et d’estimation
01:25 Conception du modèle : Ajout de logo et de contrat
02:37 Ajout de la liste des produits et de l’acknowledgement de la signature électronique
03:17 Incorporation de signatures multiples
04:41 Utilisation du modèle : Ajout de destinataires
05:35 Conclusion : Importance de la légitimité et du consentement
Pour plus d’informations, consultez les documents d’aide connexes :
https://help.gohighlevel.com/en/support/solutions/articles/155000001301-create-proposal-templates-and-send-proposals-automatically-inside-a-workflow
https://help.gohighlevel.com/en/support/solutions/articles/155000001300-multiple-recipient-support-on-proposals-and-estimates
https://help.gohighlevel.com/en/support/solutions/articles/155000000594-how-to-use-proposals-and-estimates-
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